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    【聯(lián)儲金工】解密基金背后的”神秘人”
    2021-08-03 09:19:15   來源:搜狐  分享 分享到搜狐微博 分享到網(wǎng)易微博

           隨著公募基金市場快速發(fā)展,基金產(chǎn)品種類和數(shù)量日益豐富,同時基金存在一定抱團(tuán)現(xiàn)象,僅通過基金研究選擇基金存在一定的片面。因此以基金管理人為核心的基金經(jīng)理和基金公司研究的重要逐漸突出。聯(lián)儲證券金工團(tuán)隊(duì)不斷打磨基金研究體系,并提出完整的基金經(jīng)理研究框架,幫助投資者從基金管理人角度選擇基金

    聯(lián)儲證券基金經(jīng)理研究體系

    聯(lián)儲證券基金經(jīng)理研究體系包括定和定量兩部分,定基金經(jīng)理調(diào)研和訪談為主,總結(jié)提煉形成基金經(jīng)理的特有特征;定量研究以從業(yè)背景、基金經(jīng)理指數(shù)和持倉特征為出發(fā)點(diǎn),從多個維度刻畫基金經(jīng)理特征。

    聯(lián)儲證券基金經(jīng)理研究成果主要用于基金經(jīng)理因子庫、基金經(jīng)理甄別、投后跟蹤分析和量化MOM策略引擎,其中基金經(jīng)理因子庫從多個維度刻畫基金經(jīng)理能力,基金經(jīng)理甄別幫助投資者優(yōu)選基金經(jīng)理,投后跟蹤分析實(shí)時監(jiān)控基金經(jīng)理離任、離職、持倉變化和風(fēng)格變化等事件,量化MOM策略引擎實(shí)現(xiàn)全流程的MOM策略創(chuàng)建和分析。

    (數(shù)據(jù)來源:聯(lián)儲證券金工團(tuán)隊(duì))

    基金經(jīng)理指數(shù)為出發(fā)點(diǎn)

    國內(nèi)公募基金經(jīng)理一般管理多只基金,基金經(jīng)理在每只基金上都有業(yè)績曲線,但沒有一條完整的曲線刻畫基金經(jīng)理業(yè)績,以至于基金經(jīng)理的業(yè)績研究面臨一定難度。同時,部分基金經(jīng)理管理基金種類多樣,甚至類型跨越較大,難以通過唯一一條曲線完整刻畫基金經(jīng)理業(yè)績。

    綜合考慮各種因素,聯(lián)儲證券金工團(tuán)隊(duì)研發(fā)出刻畫基金經(jīng)理業(yè)績的曲線——基金經(jīng)理指數(shù)。聯(lián)儲證券基金經(jīng)理指數(shù)將基金經(jīng)理不同類型的管理業(yè)績拆分,使得基金經(jīng)理業(yè)績更清晰直觀。同時,對多基金經(jīng)理管理的基金業(yè)績拆分,降低掛名基金經(jīng)理的業(yè)績曲線失真。

    (數(shù)據(jù)來源:聯(lián)儲證券金工團(tuán)隊(duì))

    因子全面刻畫基金經(jīng)理特征

    根據(jù)基金經(jīng)理從業(yè)經(jīng)驗(yàn),聯(lián)儲證券研發(fā)出行業(yè)分析師背景、資深基金經(jīng)理、投資總監(jiān)等基金經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)相關(guān)因子。此外,在基金經(jīng)理指數(shù)、持倉特征數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,聯(lián)儲證券通過換手率、選股能力、擇時能力、投資風(fēng)格等多維度描述基金經(jīng)理特征,同時從時間維度上跟蹤基金經(jīng)理特征變化。

    (圖片來源:聯(lián)儲金工團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)后臺)

    目前金工團(tuán)隊(duì)的研究成果正在逐步應(yīng)用到智基寶產(chǎn)品中。智基寶是以智能投資為主的基金組合投資工具,根據(jù)每個人不同的風(fēng)險收益預(yù)期,自動匹配基金組合,省去選基和擇時的煩惱是智基寶最大的優(yōu)勢。

    提示:市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

    免責(zé)聲明:市場有風(fēng)險,選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。

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