2022年7月26日-27日，由運(yùn)聯(lián)智庫(kù)主辦的「2022（第十一屆）運(yùn)聯(lián)峰會(huì)」在杭州舉行，本屆峰會(huì)以「生存和發(fā)展的功守道」為主題。本次大會(huì)共有超過550多位來自物流產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分賽道的從業(yè)者參與，40余位物流行業(yè)的知名企業(yè)家、專家學(xué)者參與了大會(huì)議題的上臺(tái)分享。

會(huì)上，運(yùn)聯(lián)研究院進(jìn)行了中國(guó)零擔(dān)物流排行榜四大榜單發(fā)布及解讀，其中包含：《2022年零擔(dān)30強(qiáng)收入榜》、《2022全網(wǎng)快運(yùn)12強(qiáng)》、《2022年區(qū)域零擔(dān)15強(qiáng)》、《2022年專線15強(qiáng)》。

運(yùn)聯(lián)研究院從2013年開始對(duì)中國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)進(jìn)行業(yè)界定、模式梳理、企業(yè)挖掘等，見證了行業(yè)加速變革的全過程，在2013年運(yùn)聯(lián)峰會(huì)上出版首份數(shù)據(jù)化報(bào)告——《2013中國(guó)公路貨運(yùn)發(fā)展研究報(bào)告》，之后在每年舉辦的運(yùn)聯(lián)峰會(huì)上都會(huì)進(jìn)行中國(guó)零擔(dān)物流排行榜的發(fā)布，如今已經(jīng)是這一報(bào)告發(fā)布的第十個(gè)年頭，用排行榜的方式記錄中國(guó)公路貨運(yùn)業(yè)的發(fā)展歷程，從“10強(qiáng)榜單”到“20強(qiáng)榜單”再到“30強(qiáng)榜單”，從一枝獨(dú)秀到百花齊放，這些客觀數(shù)據(jù)的變化，透露著行業(yè)玩家、格局、趨勢(shì)的演變方向。

多個(gè)維度看行業(yè)，市場(chǎng)再細(xì)分

從2022年中國(guó)零擔(dān)排行榜數(shù)據(jù)來看，過去一年，零擔(dān)30強(qiáng)總收入突破1000億元大關(guān)，合計(jì)收入1159.7億元。零擔(dān)行業(yè)集中度持續(xù)提升，前10強(qiáng)企業(yè)的收入合計(jì)為984.6億元，占30強(qiáng)企業(yè)總收入的85%。第一梯隊(duì)遙遙領(lǐng)先，頭部與尾部之間的差距在拉大。

隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，零擔(dān)市場(chǎng)中不同細(xì)分賽道的逐漸出現(xiàn)模糊界限，這種情況下，將所以企業(yè)用營(yíng)收或是規(guī)模的方式排名對(duì)市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生一定的誤讀，因此，今年的榜單中，運(yùn)聯(lián)研究院同步發(fā)布了《2022年零擔(dān)30強(qiáng)收入榜》、《2022全網(wǎng)快運(yùn)12強(qiáng)》、《2022年區(qū)域零擔(dān)15強(qiáng)》、《2022年專線15強(qiáng)》四大榜單，用不同的維度，去看細(xì)分賽道。

*數(shù)據(jù)來源：運(yùn)聯(lián)研究院

（2022零擔(dān)30強(qiáng)）

在全網(wǎng)快運(yùn)賽道，頭部形成順豐快運(yùn)、安能物流、壹米滴答、中通快運(yùn)、百世快運(yùn)、德邦快遞、韻達(dá)快運(yùn)、京東快運(yùn)、跨越速運(yùn)、速通物流、天地華宇、鐵中快運(yùn)的12強(qiáng)格局，企業(yè)開始沖擊300億營(yíng)收規(guī)模，前五名企業(yè)的年貨運(yùn)量開始達(dá)到“千萬噸”級(jí)別。

在區(qū)域零擔(dān)賽道，宇鑫物流、長(zhǎng)通物流、宇佳物流、云聚物流、遼西物流、龍興物流、長(zhǎng)吉物流、方圓物流、中原快運(yùn)、余氏東風(fēng)、安華快運(yùn)、恒邦物流、鑫磊物流、宏達(dá)物流、力展物流等15家企業(yè)入圍《2022年區(qū)域零擔(dān)15強(qiáng)》，深耕與突圍仍然是近幾年來區(qū)域零擔(dān)的發(fā)展主題，商流變化、網(wǎng)絡(luò)型發(fā)展、模式復(fù)制等潮流下，頭部玩家還是探索突破日均100萬元營(yíng)收路徑。

在專線賽道，三志物流、德坤物流、黑豹物流、永昌物流、巴蜀物流、鴻泰物流、豪翔物流、騰達(dá)物流、豐和園物流、聯(lián)達(dá)物流、達(dá)利園物流、政成物流、飛騰物流、川浙快運(yùn)、中卡物流等15家大票零擔(dān)公司入圍《2022年專線15強(qiáng)》。目前來看，專線能做到10億元規(guī)模以上的，基本都是通過平臺(tái)的方式實(shí)現(xiàn)的，這一細(xì)分賽道存量整合依然是最快的增長(zhǎng)方式。

（零擔(dān)30強(qiáng)榜單發(fā)布）

十年高速發(fā)展，零擔(dān)格局演變

從行業(yè)發(fā)展十年的維度來看，上一個(gè)十年是行業(yè)高速發(fā)展的窗口期，創(chuàng)業(yè)者通過模式創(chuàng)新、資本驅(qū)動(dòng)、擴(kuò)張占位等，推動(dòng)行業(yè)從野蠻發(fā)展到存量整合，逐漸形成如今的頭部格局。

這個(gè)過程中，運(yùn)聯(lián)研究院根據(jù)行業(yè)中整合玩家的變化，以及企業(yè)利用社會(huì)化資源的程度不同，深度挖掘「區(qū)域小霸王」「中國(guó)好專線」，將零擔(dān)分為1.0-4.0階段，分別是直營(yíng)階段、網(wǎng)點(diǎn)加盟階段、半存量整合階段、純存量整合階段。

第一階段，始于2000年前后，在此之前零擔(dān)市場(chǎng)尚沒有網(wǎng)絡(luò)的概念，基本是一條條的長(zhǎng)線和短線組成，2000年之后開始出現(xiàn)一些區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型公司，以佳木斯商幫創(chuàng)業(yè)的華宇、佳吉以及德邦、新邦為代表的直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)開啟了零擔(dān)市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。

第二階段，始于2010年前后，加盟制快遞網(wǎng)絡(luò)的成熟，快運(yùn)市場(chǎng)也開始探索相同模式的引入，用模式的創(chuàng)新尋找高增長(zhǎng)的可能，安能、百世是這一時(shí)期的代表性玩家，尤其是當(dāng)安能的加盟制網(wǎng)絡(luò)用6年時(shí)間打破行業(yè)的貨量規(guī)模天花板之后，更是驗(yàn)證了這種模式的戰(zhàn)斗力。

第三階段，始于2015年前后，全國(guó)網(wǎng)起網(wǎng)潮此起彼伏，大家開始通過各種模式追趕時(shí)間，而在2013年前后，運(yùn)聯(lián)深度走訪零擔(dān)市場(chǎng)，挖掘出一批區(qū)域龍頭，稱他們?yōu)閰^(qū)域小霸王，起網(wǎng)潮下這批區(qū)域小霸王的“全國(guó)夢(mèng)”被點(diǎn)燃，深耕還是突圍？是當(dāng)時(shí)的焦點(diǎn)話題。

一方面，大家通過對(duì)模式的探索，開始找區(qū)域網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合組網(wǎng)的可能。2014年底，運(yùn)聯(lián)和德邦共同組織了一期“區(qū)域小霸王”的學(xué)習(xí)班，加速了區(qū)域網(wǎng)走向全國(guó)的過程。

另一方面，行業(yè)缺少帶頭大哥，運(yùn)聯(lián)開始組織推出「貨運(yùn)集結(jié)號(hào)」「青浦特訓(xùn)營(yíng)」，集合志同道合的創(chuàng)業(yè)者，通過體系化的學(xué)習(xí)在戰(zhàn)略選擇、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、組織管理等方面補(bǔ)課，半存量整合開始加速。

如今在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入存量整合時(shí)代，整合的細(xì)分賽道開始從小票進(jìn)入大票，從2015年開始，運(yùn)聯(lián)開始市場(chǎng)下沉，開啟“尋找中國(guó)好專線”項(xiàng)目，從2015年5月6號(hào)正式對(duì)外發(fā)布，8月12號(hào)首站成都開始到2018年1月19日天津站結(jié)束，歷時(shí)889天，走訪了26個(gè)省市的600多個(gè)園區(qū)，在深度走訪的18000多家專線企業(yè)里選出了386家好專線。

同時(shí)，整合的體量開始變大，上市、并購(gòu)、整合成為行業(yè)發(fā)展的常態(tài)，類似順豐系、京東系、極兔系、中通系等超級(jí)巨頭的進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與行業(yè)格局仍存在不確定性，唯一確定的是頭尾之間的分化開始，衡量企業(yè)發(fā)展質(zhì)量的維度，除了業(yè)務(wù)規(guī)模之外，開始變得更加多維。

總體來看，幾張榜單對(duì)行業(yè)賽道進(jìn)一步的細(xì)分，大家更容易在相似場(chǎng)景做橫向?qū)Ρ龋@種對(duì)比之下可以更清晰地展示細(xì)分市場(chǎng)格局。

行業(yè)聚合仍在繼續(xù)，只不過在如今市場(chǎng)玩家進(jìn)入分化節(jié)點(diǎn)，零擔(dān)市場(chǎng)的改變正在加速。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。