多位大腕密集出手

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在二季度，頂流私募基金經(jīng)理鄧曉峰、馮柳、董承非、周應波、趙軍、林利軍等密集出手，主要聚焦醫(yī)藥、有色化工及大消費等板塊。

具體來看，數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃分別以1180萬股、1176萬股持股新進化學制藥企業(yè)健康元(600380)前十大流通股東。這兩只基金還新進江海股份(002484)前十大流通股東，合計持股1358.45萬股，該公司系全國鋁電解電容器行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

除此之外，鄧曉峰還小幅加倉了有色金屬公司中國鋁業(yè)(601600)、云鋁股份(000807)，兩家公司均為其持倉市值較大的個股，對上述兩公司的期末持倉市值分別為14億元、10億元。

高毅資產(chǎn)另一位大將馮柳則更為積極。其管理的高毅鄰山1號遠望基金二季度對醫(yī)藥股益豐藥房(603939)、大參林(603233)、東誠藥業(yè)(002675)、信邦制藥(002390)分別增持了約1500萬股、850萬股、850萬股和650萬股。

此外，馮柳二季度新進買入化工股寶豐能源(600989)6500萬股、化學制品公司泰坦科技215萬股。他還小幅加倉了鈦白粉生產(chǎn)公司龍佰集團(002601)200萬股。同時，馮柳對大消費行業(yè)的布局也“當仁不讓”，高毅鄰山1號遠望基金二季度加倉了申通快遞(002468)800萬股和中炬高新(600872)2000萬股，馮柳對后者的期末持倉市值近13億元，中炬高新已成為僅次于海康威視(002415)和同仁堂(600085)的“馮柳第三大重倉股”。

原明星公募基金經(jīng)理周應波創(chuàng)辦的上海運舟私募旗下的三只產(chǎn)品也動作頻頻，二季度新進投資福元醫(yī)藥(601089)1585.63萬股，該公司系國內(nèi)創(chuàng)新型仿制藥領(lǐng)先企業(yè);而包裝印刷股盛通股份(002599)、傳媒股電廣傳媒(000917)分別獲上海運舟私募旗下產(chǎn)品新進投資377.24萬股和3593.61萬股。

董承非管理的?？び墟?號私募基金二季度末首次躋身元力股份(300174)前十大流通股東，持有這家木質(zhì)活性炭行業(yè)公司324.06萬股，該基金還新進能源公司申能股份(600642)1732.24萬股。同時，他管理的睿郡5號私募基金、中信信托?？そ鹑谕顿Y集合資金信托計劃分別新進醫(yī)療器械公司東方生物61.52萬股、59.95萬股。

此外，正心谷創(chuàng)始人林利軍則大舉新進買入以嶺藥業(yè)(002603)、濟川藥業(yè)(600566)、佐力藥業(yè)(300181)，還新進布局地產(chǎn)股新城控股(601155)1061.98萬股。淡水泉掌門人趙軍掌舵的華潤信托-淡水泉平衡5期集合資金信托計劃也大手筆新進電網(wǎng)設備股許繼電氣(000400)653.16萬股。

醫(yī)藥大消費比較“吃香”

各種跡象來看，百億級私募機構(gòu)對醫(yī)藥行業(yè)的布局熱情明顯升溫，而部分大消費股也比較“吃香”。

數(shù)據(jù)顯示，迎水投資二季度加倉了生物疫苗股智飛生物(300122)1084.15萬股;橫琴廣金美好基金、上海一村投資也分別新進了血液制品股派林生物(000403)1360萬股、醫(yī)療機構(gòu)股創(chuàng)新醫(yī)療(002173)726.30萬股;派林生物也是馮柳的“愛股”之一，他管理的產(chǎn)品在二季度末持有該公司3150萬股。

此外，兩只原料藥股山河藥輔(300452)、浙江醫(yī)藥(600216)獲得仁橋資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)分別新進布局200.72萬股和477.35萬股。同時，還有三只醫(yī)藥股怡和嘉業(yè)(301367)、常山藥業(yè)(300255)、嘉應制藥(002198)分別獲聚鳴投資、玄元投資、北京華軟新動力(300152)私募大手筆新進買入。

不少涉及傳媒、快遞、基建、裝飾、汽車等大消費行業(yè)個股也獲得百億級私募密集加倉。例如，橫琴廣金美好基金、思勰投資分別新進了5722.88萬股海印股份(000861)、1618.39萬股申通快遞，前者系商業(yè)物業(yè)經(jīng)營企業(yè)。傳媒股新經(jīng)典(603096)、引力傳媒(603598)也分別獲得仁橋資產(chǎn)、梅山保稅港區(qū)凌頂投資持有150.93萬股和535萬股。

多只地產(chǎn)股和建筑裝飾類公司也是百億級私募二季度布局的重點。上海一村投資新進中南建設(000961)3700萬股，山東路橋(000498)、中材國際(600970)分別獲得寧泉資產(chǎn)、國新新格局(北京)私募新進持有1312.07萬股、1258.87萬股。

汽車企業(yè)中，東風科技(600081)獲得國新新格局(北京)私募新進999.32萬股，而特力A則獲得上海一村投資和梅山保稅港區(qū)凌頂投資新進布局。

在安爵資產(chǎn)董事長劉巖看來，由于醫(yī)改的持續(xù)推進，醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)逐步走向正軌，加之目前的板塊的估值處于低位，未來的走勢較為樂觀。

化工有色行業(yè)受熱捧

二季度還有不少基礎化工、有色金屬等周期行業(yè)公司獲百億級私募密集布局。

具體來看，通怡投資、上海一村投資分別新進了三元生物(301206)540.55萬股和多氟多(002407)502萬股，后者系氟化工制品企業(yè)。聚氨酯公司華潤材料(301090)獲得國新新格局(北京)私募新進投資3123.74萬股，化學纖維股同益中則獲穩(wěn)博投資新進布局了109.35萬股。

兩家化學原料公司鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213)、泰和新材(002254)分別獲得盛泉恒元和盤京投資新進112萬股、527.95萬股，兩者分別是氯堿、氨綸原料制造公司，石鋒資產(chǎn)則買入了化學制品企業(yè)華軟科技(002453)471.09萬股，而高毅資產(chǎn)另一位大將卓利偉管理的高毅利偉精選唯實基金也新進揚農(nóng)化工(600486)330萬股。

多家有色金屬公司也大受熱捧。翔鷺鎢業(yè)(002842)、湖南黃金(002155)、正海磁材(300224)、章源鎢業(yè)(002378)等公司分別獲得思勰投資、仁橋資產(chǎn)、上汽頎臻、盛泉恒元的大手筆新進投資。

黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文認為，醫(yī)藥行業(yè)基于人口老齡化長期趨勢的影響，化工與有色行業(yè)則受到基礎設施建設和工業(yè)生產(chǎn)需求的支持;大消費行業(yè)系人們對生活品質(zhì)提升和消費升級的追求。這三個方向的行業(yè)都受益于長期的結(jié)構(gòu)性需求，相關(guān)上市公司普遍具有穩(wěn)定的盈利能力和可持續(xù)的現(xiàn)金流。

對于周期股和價值股的“春天”來臨時間，陳興文認為，更多的是取決于經(jīng)濟復蘇的速度。整體周期行業(yè)特點為高盈利與低估值并存，鋼鐵、煤炭和建材等周期性行業(yè)的估值基本處于較低的位置。現(xiàn)階段利好政策不斷釋放，一旦政策利好超預期，周期性行業(yè)股價向上反彈的阻力較小，向上空間有望超過市場預期。

劉巖也表示，目前周期股和價值股都處在估值低位，在經(jīng)濟恢復的大環(huán)境下，其本身的價值會重新回到正常水平，同時在國家政策的支持下，行業(yè)修復的時間將會大幅縮短，相信周期股和價值股的春天會比預期來得更早。