丁 蓉

近日，城地香江、奧飛數(shù)據(jù)、拓維信息等多家A股上市公司均披露了斬獲算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)相關(guān)訂單，金額均在10億元以上。

中國(guó)電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任、資深人工智能專家郭濤在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“人工智能等技術(shù)發(fā)展帶來(lái)算力需求提升，全球算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)競(jìng)速。我國(guó)高度重視算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在政策的支持下，國(guó)內(nèi)算力基建迎來(lái)廣闊發(fā)展空間，未來(lái)智算中心建設(shè)有望進(jìn)一步提速。”

多家上市公司斬獲大單

8月15日，城地香江發(fā)布公告稱，公司全資子公司香江系統(tǒng)中標(biāo)中國(guó)電信江北數(shù)據(jù)中心(儀征園區(qū))2024年算力基礎(chǔ)設(shè)施建維服務(wù)項(xiàng)目。該項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算為15.00億元，計(jì)劃第一期于2025年2月15日完成交付，第二期于2025年3月15日完成交付。在此前的7月8日，城地香江披露公告稱，公司全資子公司香江系統(tǒng)與其他兩家公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)長(zhǎng)三角(揚(yáng)州)數(shù)據(jù)中心算力基礎(chǔ)設(shè)施建維服務(wù)項(xiàng)目(標(biāo)/包1)，公司實(shí)得中標(biāo)金額預(yù)計(jì)為33.04億元。

8月13日，奧飛數(shù)據(jù)發(fā)布公告稱，公司全資子公司河北奧飛智算與某客戶簽署了《機(jī)房協(xié)議》，河北奧飛智算為客戶提供數(shù)據(jù)中心建設(shè)和IDC服務(wù)，合同期限內(nèi)收入總金額預(yù)計(jì)為10.89億元，合同合作期為20年。

8月8日，拓維信息發(fā)布公告稱，公司全資子公司湘江鯤鵬收到了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中國(guó)郵電器材集團(tuán)有限公司發(fā)來(lái)的《中標(biāo)通知書(shū)》，確定湘江鯤鵬為中國(guó)移動(dòng)2024年至2025年新型智算中心采購(gòu)(標(biāo)包1)的供應(yīng)商。湘江鯤鵬投標(biāo)總價(jià)為190.58億元，中標(biāo)份額為8.77%。拓維信息方面表示，這一項(xiàng)目供貨產(chǎn)品為兆瀚系列人工智能服務(wù)器及相關(guān)產(chǎn)品，如能順利實(shí)施，一方面將直接對(duì)公司的未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，另一方面將進(jìn)一步夯實(shí)公司智能計(jì)算業(yè)務(wù)在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，8月份以來(lái)，還有新疆交建披露公司全資子公司市政軌道中標(biāo)昌吉順惠信息科技服務(wù)有限公司智算中心項(xiàng)目(二標(biāo)段)，中標(biāo)價(jià)13.00億元;神州數(shù)碼披露公司下屬控股子公司神州鯤泰成為中國(guó)移動(dòng)2024年至2025年新型智算中心采購(gòu)(標(biāo)包1) 供應(yīng)商，神州鯤泰投標(biāo)報(bào)價(jià)為191.17億元，中標(biāo)份額10.53%。

智算中心加快落地

算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，離不開(kāi)政策的支持。我國(guó)先后出臺(tái)了《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》和《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，對(duì)人工智能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展背后的算力基礎(chǔ)設(shè)施做出詳細(xì)規(guī)劃。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)算力規(guī)模將超過(guò)300EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%。

多地推出支持政策。今年4月份，北京發(fā)布的《北京市算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案(2024—2027年)》提出，改變智算建設(shè)“小、散”局面，集中建設(shè)一批智算單一大集群，到2025年，北京市智算供給規(guī)模達(dá)到45EFLOPS，2025至2027年根據(jù)人工智能大模型發(fā)展需要和國(guó)家相關(guān)部署進(jìn)一步優(yōu)化算力布局。今年7月份，深圳發(fā)布的《深圳市加快打造人工智能先鋒城市行動(dòng)方案》提出，推進(jìn)深圳開(kāi)放智算中心建設(shè)，2024年建成并投入運(yùn)營(yíng)算力規(guī)模達(dá)4000PFLOPS。

方正證券研報(bào)表示，算力基建落地規(guī)劃清晰，安全可控為智算中心發(fā)展重要目標(biāo)之一，大型項(xiàng)目落地增多，落地節(jié)奏印證行業(yè)景氣。2024年上半年，已交付智算中心的總規(guī)模已超去年全年的70%，反映出智算中心落地加快，交付情況較樂(lè)觀。

科方得智庫(kù)研究負(fù)責(zé)人張新原在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)呈高端化、集中化、綠色低碳化、算力電力協(xié)同的發(fā)展趨勢(shì)，智算中心在數(shù)據(jù)中心中占比逐步提升。供應(yīng)鏈上下游的光模塊、通信設(shè)備、液冷等環(huán)節(jié)企業(yè)需牢牢把握行業(yè)趨勢(shì)，緊抓發(fā)展紅利。”