在二季度財(cái)報(bào)提前“預(yù)告”了重倉(cāng)股持倉(cāng)變化后，伯克希爾最新披露的季度13F報(bào)告顯示，巴菲特還有讓人意外的操作。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月14日，“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司公布了截至二季度末的具體持倉(cāng)，總體來看，“賣賣賣”仍是“股神”二季度操作的主基調(diào)，除了此前已經(jīng)“預(yù)告”過的大筆減持蘋果外，還清倉(cāng)了Snowflake、派拉蒙。不過，二季度，巴菲特出人意料的建倉(cāng)美妝公司Ulta Beauty和海科航空。

大幅減倉(cāng)蘋果

在上周發(fā)布的二季度財(cái)報(bào)中，伯克希爾股權(quán)投資的總公允價(jià)值中，72%集中在美國(guó)運(yùn)通、蘋果公司、美國(guó)銀行、雪佛龍和可口可樂。其中蘋果公司的股票占842億美元，較去年年底時(shí)的1743億美元大幅減少。

伯克希爾周三提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的文件披露了他們?cè)诙径冉Y(jié)束時(shí)的具體持倉(cāng)狀況。總體來看，二季度伯克希爾對(duì)股票進(jìn)行了大規(guī)模的拋售，合計(jì)拋售了超過770億美元的股票，其中包括約500億美元的蘋果股票。同時(shí)，伯克希爾在此期間購(gòu)買了不到20億美元的股票，其中包括新建倉(cāng)Ulta Beauty、海科航空。

具體來看，伯克希爾將其在蘋果的持倉(cāng)削減了近50%。在5月16日提交的文件中，伯克希爾披露在一季度結(jié)束時(shí)持有約7.89億股蘋果股票，最新文件中披露的持倉(cāng)數(shù)量降至約4億股，就意味著他們?cè)诙径葴p持了超過3.89億股的蘋果股票。加上一季度減持的約1.16,億股蘋果股票，伯克希爾在今年上半年就減持了超5億股的蘋果股票。

大幅減持后，蘋果仍是伯克希爾的最大重倉(cāng)股。Snowflake成為僅次于蘋果，伯克希爾二季度減持較多的個(gè)股，清倉(cāng)了一季度末持有的總共612萬股，市值約8.4億美元。此外，傳媒公司派拉蒙也遭伯克希爾清倉(cāng)。

此外，雪佛龍的持倉(cāng)也遭削減，減持了436.97萬股。Capital One、Floor & Decor Holdings、T-Mobile和路易斯安那太平洋等個(gè)股也遭到了伯克希爾的減持。

意外建倉(cāng)一只今年暴跌的美妝股

二季度伯克希爾增持的公司不多，包括增持西方石油(OXY.N)、安達(dá)保險(xiǎn)。

值得注意的是，二季度巴菲特建倉(cāng)了一只美妝股——Ulta Beauty。文件顯示，二季度伯克希爾建倉(cāng)Ulta Beauty 69.01萬股，市值約2.66億美元。

資料顯示，今年3月中旬以來，Ulta Beauty持續(xù)下跌，較高位最高跌幅近45%。不過，在14日盤后交易中，Ulta Beauty股價(jià)一度飆升14%。

分析認(rèn)為，巴菲特的投資策略通常傾向于那些具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、良好管理團(tuán)隊(duì)和合理估值的公司，Ulta Beauty均符合這些標(biāo)準(zhǔn)。

此外，二季度巴菲特還建倉(cāng)了航空航天公司海科航空，買入了約104.42萬股海科航空股票，14日盤后，海科航空漲超4%。

對(duì)持倉(cāng)進(jìn)行調(diào)整后，截至6月底，伯克希爾的現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2769億美元，高于一季度末的1890億美元。在5月的年度股東大會(huì)上，巴菲特表示，他并不急于花掉這筆錢，“除非我們認(rèn)為我們做的事情風(fēng)險(xiǎn)很小，而且能讓我們賺很多錢”。

蘋果公司投資價(jià)值分化

巴菲特上半年大幅減持蘋果，顯示其對(duì)蘋果公司前景并不樂觀，但蘋果公司的價(jià)值在華爾街仍然爭(zhēng)議巨大。

根據(jù)新加坡淡馬錫控股披露的美股13F文件，在截至今年6月30日的第二季度，淡馬錫在美股11家大型科技公司的持股價(jià)值增加了33億美元。約32億美元進(jìn)入了其中的六家公司——微軟、蘋果、英偉達(dá)、Alphabet、Meta和亞馬遜。

億萬富翁投資者Daniel Loeb旗下的對(duì)沖基金Third Point在第二季度建倉(cāng)蘋果，買入數(shù)量為195萬股，占基金持倉(cāng)4.7%。除了蘋果公司外，Loeb買入的公司主要集中在科技股，特別是人工智能相關(guān)股票。Loeb在給投資者的信中寫道:“與過去的技術(shù)范式轉(zhuǎn)變時(shí)期不同的是，人工智能非常有利于那些正在動(dòng)用龐大資金規(guī)模和智力戰(zhàn)箱來贏得人工智能軍備競(jìng)賽的老牌科技企業(yè)。”

此外，另外一家知名機(jī)構(gòu)CERTIFIED ADVISORY CORP披露的二季度持倉(cāng)顯示，二季度新進(jìn)蘋果7.89萬股，持倉(cāng)市值達(dá)1661.2萬美元。