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    223.96億元!券業(yè)史上最大一筆配股融資落地!中信證券公布配股結(jié)果
    2022-01-26 22:33:03   來源:資本邦  分享 分享到搜狐微博 分享到網(wǎng)易微博

    1月26日,26日晚間,中信證券(600030.SH/06030.HK)披露A股配股發(fā)行結(jié)果公告。截至A股配股發(fā)行認購繳款結(jié)束,中信證券配股有效認購15.52億股,占此次可配股份總數(shù)的97.17%,有效認購總金額為人民幣223.96億元。

    中信證券表示,根據(jù)上交所配股最低70%的認購比例規(guī)定,此次配股成功完成,公司A股股票將于1月27日復(fù)牌,但此次A股配股的獲配股份上市時間將另行公告。

    此外,公告同時表示,中信證券第一大股東中國中信有限公司也履行了其全額認購A股配股的相關(guān)承諾,合計全額認購其A股可配股數(shù)3億股,占此次中信證券A股可配股份總數(shù)的18.78%。

    Choice數(shù)據(jù)顯示,中信證券該筆223.96億元的A股配股認購金額,不僅是券業(yè)歷史上最大一筆配股融資,在整個A股市場配股融資歷史上,其規(guī)模也僅次于三家商業(yè)銀行。

    當前,A股配股歷史上,規(guī)模最大的一筆募資為中國銀行的417.86億元,其后分別為工商銀行336.74億元和招商銀行的275.25億元。

    中信證券不僅是配股募資史上第四筆規(guī)模超200億元的機構(gòu),也是前十機構(gòu)中唯一一家券商。

    (圖片來源:choice)

    根據(jù)安排,中信證券A股將于1月27日迎來復(fù)牌,除權(quán)價格為24.23元。而在停牌期間,中信證券H股在央行降息、寬信用等政策利好刺激下,走勢相對強勁,6天連收5跟陽線,區(qū)間漲幅高達7.9%,這也為A股復(fù)牌后的走勢平添了一分想象。

    此前于2021年,相繼有華安證券、紅塔證券和東吳證券完成配股,而三家券商也無一例外的走出了一波向上填權(quán)的復(fù)牌行情。

    例如,華安證券在6月10日復(fù)盤當天盤中最高漲至6.19元/股,尾盤最終大漲8%,漲幅居于當日券商股首位;紅塔證券8月4日復(fù)盤后同樣走出一波上漲行情,至尾盤收漲4.59%的同時,此后11天區(qū)間漲幅更是接近9%;年尾復(fù)牌的東吳證券也不負眾望,開盤高跳同時,尾盤收漲2.36%,領(lǐng)漲當日券商股。

    東方證券非銀分析師認為,配股將在短期內(nèi)稀釋凈資產(chǎn)收益率(ROE)且配股價格較低將拉低公司整體股價,自公司宣布配股決定近一年以來成為壓制公司估值與股價表現(xiàn)的主要因素,隨著此次配股的正式落地,這一短期利空因素將快速出清。

    與此同時,為更好配合配股落地,中信證券還率先于1月12日便公布了2021年業(yè)績,其突出的業(yè)績表現(xiàn)也尤為業(yè)內(nèi)關(guān)注。

    報告期內(nèi),中信證券實現(xiàn)營業(yè)收入765.7億元,同比增長40.80%;實現(xiàn)歸母凈利潤229.79億元,同比增長54.20%,營收和凈利不僅均居行業(yè)榜首,且增速也雙雙創(chuàng)下2016年以來歷史新高。

    申港證券認為,中信證券的資本中介業(yè)務(wù)規(guī)模處于行業(yè)領(lǐng)先地位,而本次配股落也將為中信證券資本中介等資本消耗型業(yè)務(wù)注入更大發(fā)展動能。通過本次配股增加對資本中介業(yè)務(wù)的投入,將更好地滿足公司各項風控指標要求,保障資本中介業(yè)務(wù)規(guī)模的合理增長。

    申萬宏源也表示,配股完成后,中信證券的龍頭地位將進一步夯實。同時,資本市場改革下券商機構(gòu)業(yè)務(wù)迎來黃金發(fā)展期,中信證券當前場外衍生品業(yè)務(wù)市占率及融券業(yè)務(wù)市占率均在20%以上,位列市場第一;投行IPO主承銷市占率與再融資市占率分別為18%、23%,也均位列第一。隨注冊制改革與機構(gòu)化進程推進,公司領(lǐng)先優(yōu)勢將繼續(xù)擴大。

    值得注意的是,就在中信證券披露配股發(fā)行結(jié)果的同一日,財通證券也發(fā)布了其配股申請已獲證監(jiān)會核準的公告,根據(jù)此前安排,財通證券計劃向原股東配售10.77億股新股,計劃募資80億元。

    除此之外,東方證券和興業(yè)證券的配股申請也已經(jīng)獲股東大會批準,分別計劃募資168億元和140億元。

    關(guān)鍵詞: 中信證券 配股 財通證券


    [責任編輯:ruirui]





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