2021年11月23日，A股公司雄塑科技(300599.SZ)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金。

本次交易方案為上市公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購康泰集團(tuán)100%股權(quán)，其中：擬以發(fā)行股份方式收購林云青、林福康、林云標(biāo)、葉日才合計持有的康泰集團(tuán)58.366%股權(quán)，并以支付現(xiàn)金的方式購買林福云、葉日冬、鄭光鏵、張文霖、廖建英、溫嶺市文運(yùn)霞開企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、崇州翔樂康管理咨詢企業(yè)(有限合伙)、溫嶺匯才聚盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、四川藍(lán)泰篤智咨詢管理合伙企業(yè)(有限合伙)、成都藍(lán)泰榮達(dá)咨詢管理合伙企業(yè)(有限合伙)、遼寧偉秀明企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)、成都琴珊學(xué)輝管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)持有的康泰集團(tuán)41.634%的股權(quán)。

同時，擬向不超過35名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，融資規(guī)模不超過雄塑科技以發(fā)行股份方式購買康泰集團(tuán)股權(quán)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前雄塑科技總股本的30%。募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后，將用于支付本次收購的現(xiàn)金對價。如募集配套資金未能獲準(zhǔn)實(shí)施或雖獲準(zhǔn)實(shí)施但不足以支付本次交易的全部現(xiàn)金對價的，則不足部分由雄塑科技以自籌資金補(bǔ)足。

此次發(fā)行股份的發(fā)行價格為8.51元/股。募集配套資金發(fā)行股份的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于配套融資定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價的80%。

雄塑科技對此表示，康泰集團(tuán)是一家大型塑膠建材集團(tuán)企業(yè)，主要從事塑料管道研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其主要產(chǎn)品可分為PVC、PE、PPR三大系列管材管件。本次收購標(biāo)的公司的盈利能力良好，有利于增強(qiáng)上市公司未來的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

本次交易前，黃淦雄為公司控股股東及實(shí)際控制人，本次交易完成后，黃淦雄預(yù)計仍為公司控股股東及實(shí)際控制人。本次交易完成后，康泰集團(tuán)將成為上市公司全資子公司，合并完成后上市公司的整體經(jīng)營規(guī)模和盈利能力將得到進(jìn)一步提升。