10月19日，資本邦了解到，10月18日晚間，國聯證券發布50.9億元定增落地公告。

公告顯示，國聯證券此次非公開發行股票的價格為11.22元人民幣/股，發行股份數量為4.54億股，募集資金總額為50.9億元，在扣除各項發行費用人民幣1.07億元(不含增值稅)后，實際募集資金凈額為49.83億元。其中新增注冊資本及股本4.54億元，資本公積45.29億元。

據了解，從今年2月份發布定增預案，國聯證券在短短7個月的時間內就順利完成募集，其募資總額、股份募足率等在過去一年證券行業完成的非公開發行中處于較高水平。

市場分析認為，此次發行完成后，國聯證券資本實力、抗風險能力及綜合實力得到顯著增強，與市場上機構投資者建立更為密切的聯系，或將為其后續打開業務空間，甚至未來在資本市場擴大融資奠定扎實基礎。

23家機構入圍，金融圈撐起大半

公告顯示，國聯證券此次定增共有23家機構入圍，其中來自金融系統的機構占據名單大半，具體包括6家券商、7家公私募、3家險資、1家信托。其中，銀河證券、光大證券、中金公司、海通證券、國泰君安證券、湘財證券6家券商斥資共計19.33億認購1.72億股；財通基金、諾德基金、信達澳銀基金、銀華基金、國泰基金、招商基金6家公募基金斥資共計17.9億認購了1.6億股。

財通基金和銀河證券最為“捧場”，認購金額分別高達9.58億元和5.71億元，分別是認購規模最高的公募基金和證券公司。

據此前預案，國聯證券募集資金擬用于以下四個方面：進一步擴大包括融資融券在內的信用交易業務規模；擴大固定收益類、權益類、股權衍生品等交易業務；增加子公司投入；以及其他營運資金安排。

國聯證券表示，此次非公開發行股票完成后，公司資本實力將顯著增強，同時財務結構更趨合理，盈利能力和抗風險能力將得到進一步提升。

券業首家基金投顧展業機構

2020年2月，國聯證券作為首批獲得基金投顧業務資格的唯一一家中小型券商，于2020年4月21日開展基金投顧業務，從而成為業內首家展業券商，正式開啟了從“賣方投顧”到“買方投顧”業務的轉型，助推財富管理轉型。

數據顯示，當前，國聯證券財富管理轉型已初見成效。截至今年上半年，國聯證券基金投顧從業人員達640人，基金投顧業務簽約總人數97338人，授權賬戶資產規模人民幣71.08億元。國聯證券表示，將進一步完善圍繞“小B大C”(中小銀行、量化私募等中小機構及高凈值客戶)客戶的覆蓋和服務體系，為泛財富管理轉型提供有力支撐。

整體上看，2021年上半年，國聯證券實現營業收入11.30億元，歸母凈利潤3.79億元，均創五年來新高，同比增長37.42%、17.98%，超過行業平均增速。

分業務看，經紀及財富管理業務、自營業務、投行業務已經成為其主要收入來源，分別占總營收的比重為31.5%、23.81%、17.1%，收入結構相對平衡。

同時，在資管業務方向，國聯證券同樣取得的較好成績，截至今年上半年，資產管理業務受托資金769.56億元，同比增長166%；資產證券化業務規模156.76億元，同比增長1376%。

據悉，國聯證券資管業務和財富管理業務聯系密切，2021年上半年資管業務收入增幅接近1.5倍，未來規模還將進一步增長。

頭圖來源：123RF

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