來源:智通財經

智通財經APP訊，福達合金(603045.SH)披露相關預案公告，公司本次交易整體包括：重大資產置換;發行股份購買資產;股份轉讓;募集配套資金。前述重大資產置換、發行股份購買資產以及股份轉讓同時生效、互為前提。本次交易構成重組上市。本次交易前，上市公司控股股東和實際控制人為王達武。

公告顯示，公司將截至評估基準日全部資產及負債作為置出資產，與錦江集團截至評估基準日所持三門峽鋁業全部股份的等值部分進行置換，置出資產的初步商定作價約為8.5億元，置出資產最終承接主體為王達武或其指定的最終承接置出資產載體的第三方。

公司擬向錦江集團、正才控股、恒嘉控股、延德實業、杭州曼聯以及三門峽鋁業財務投資人以發行股份購買資產的方式，購買其持有的三門峽鋁業100%股權。各方初步商定標的資產的交易價格為不超過152億元。發行股份購買資產的股份發行價格確定為11.99元/股。

此外，王達武和王中男擬將持有公司合計765.63萬股股份轉讓給錦江集團或其指定的主體;各方確認，每股轉讓價格為24.82元/股，轉讓對價共計為1.9億元，錦江集團或其指定的主體以現金用于支付受讓目標股份的對價。交易完成后，公司將持有三門峽鋁業100%股權，公司的控股股東將變更為錦江集團，實際控制人變更為鈄正剛。

另外，公司擬采用詢價方式非公開發行股份募集配套資金，總額不超過本次發行股份購買資產交易價格扣除交易對方在本次交易停牌前六個月內及停牌期間以現金增資入股標的資產部分對應的交易價格，且不超過30億元。發行股份數量不超過本次發行股份購買資產后上市公司總股本的30%。

據悉，交易前，公司主營業務為電接觸材料的生產和銷售。交易置出原有資產負債后，公司主營業務變更為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產品的生產和銷售。根據初步確定的信息，且不考慮募集配套資金，經測算，公司擬向交易對方發行11.97億股。公司股票將于2021年10月18日起復牌。

頭圖來源：123RF

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