10月14日,中華人民共和國財政部在香港特別行政區(qū)發(fā)行了60億美元的主權(quán)債券。其中,3年期12.5億美元,發(fā)行收益率0.425%;5年期22.5億美元,發(fā)行收益率0.604%;10年期22億美元,發(fā)行收益率1.226%;30年期5億美元,發(fā)行收益率2.310%。
本次發(fā)行美元主權(quán)債券是財政部自2017年重啟美元主權(quán)債券發(fā)行以來連續(xù)第四年發(fā)行。這也是近年來首次采用Reg S和144A的雙重規(guī)則。國際評級公司給予了信用評級。發(fā)行方面,投資者積極認(rèn)購,訂單規(guī)模已達(dá)到發(fā)行量的4.7倍。所有到期債券均實現(xiàn)了負(fù)5-10個基點的新發(fā)行溢價。此次發(fā)行新引入了美國合格投資者,進(jìn)一步擴(kuò)大了投資者群體。國際組織、中央銀行和區(qū)域貨幣當(dāng)局積極投資于這一問題。養(yǎng)老基金、商業(yè)銀行、保險公司、資產(chǎn)管理公司和基金公司積極參與發(fā)行,并呈現(xiàn)出良好的區(qū)域和類型分布。
美元主權(quán)債券的成功發(fā)行,進(jìn)一步確立和完善了對我國發(fā)行人更具市場意義的收益率基準(zhǔn),體現(xiàn)了中國在更高水平上對外開放的決心和信心,順應(yīng)了經(jīng)濟(jì)金融全球化的趨勢,深化了與國際經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程有利于促進(jìn)與國際資本的雙向流通和國際合作。
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