按照計劃，螞蟻集團港股10月27日至10月30日招股。H股發行價為每股80港元，每手50股，入場費約4040.31港元，預期將于11月5日上市。

截至周二下午1時，螞蟻集團港股IPO孖展已經超400億元，相當于超額認購約11倍。

據市場最新消息，因螞蟻集團申購太火爆，螞蟻集團在H股的機構發行部分將于本周三(28日)下午5點結束認購。這比原計劃的時間提前了2天，再次刷新了港股的記錄。昨晚(10月26日)，螞蟻集團香港發行開始僅僅1個小時，H股機構發行部分已經超額認購，火爆程度堪比“雙十一”，刷新市場記錄。據悉，其中大部分都是10億美金級別的大訂單。

入場費4040.31港元

券商提供33倍杠桿打新

螞蟻集團港股IPO已經展開，國際配售獲大戶追捧之外，給公眾認購的公開發售部分也迅速升溫。

由于螞蟻集團港股定價為每股80港元，每手50股，一手入場費僅為4040.3元。對于普通投資者而言，螞蟻此次入場費表現十分親民。

華泰國際就螞蟻IPO的散戶認購提供33倍的杠桿，這個倍數應該是市場上最高的，亦準備了近400億的融資額度給零售客戶。其他券商也大多準備了超百億的融資額度。

富途證券表示，螞蟻集團認購十分火爆。截至今天上午10點，螞蟻集團IPO通過富途的認購金額已突破100億港元，認購人數突破30000人。

根據招股書披露，螞蟻集團擬發行16.71億股H股，其中公開發售4176.8萬股，占比2.5%;國際發售約16.29億股，占比97.5%，另有15%超額配股權。

若公開發售認購倍數達到10倍及以上，則觸發回撥機制，發售股份將從國際配售重新分配至香港公開發售。當認購倍數達到20倍及以上，香港公開發售股份總數將增至約1.67億股，占H股總發售股數的10%(于H股超額配股權獲行使前)。

二級市場表現受期待

按照A股每股68.8元，和H股每股80港元計算，螞蟻集團將在A股融資1149.4億元人民幣(約合172.3億美元)，在H股融資1336.5億港元(約合172.4億美元)。

整體而言，螞蟻集團此次A+H股通過IPO擬籌集約345億美元，該金額超越沙特阿美，成為迄今為止全球規模最大上市活動。

戰投陣容覆蓋國內外29家投資者

公告顯示，螞蟻集團的戰略投資者覆蓋國內外29家頂級投資者，包括主權基金，國內頭部保險公司、銀行、大型國企以及民營企業等。

具體來看，除此前披露的阿里巴巴之外，還包括：全國社保基金、中投公司、加拿大養老金、新加坡政府投資公司、淡馬錫控股、阿布達比投資局等全球主權基金;國壽、人保、太平、中再、陽光、泰康等保險公司;中石油、招商局、五礦、中遠海運等大型國企。交行下屬交銀國際也是戰略投資者。

根據披露信息，全國社保基金追加了70億元的投資，認購超1億股螞蟻集團的新股，成為除阿里集團外認購金額最大的戰略投資者。資料顯示，2015年，社保基金以75億元人民幣入股螞蟻，認購近7億股。按螞蟻A股發行價計算，該筆投資價值超過480億元，五年時間增長近7倍。

值得注意的是，螞蟻集團在發行安排中為戰略投資者設置了比監管要求的12個月更嚴格的禁售期。除保薦跟投及生態圈戰配公募基金以外的戰略投資者，需承諾獲得的配售股票中，50%股份限售期限為12個月，50%股份限售期限為24個月。這也意味著，上述戰略投資者包括全球頂級主權基金和阿里巴巴等都要受到該禁售期的約束。