1、忠旺集團(tuán)借殼中房股份上市，交易金額：303.00億元

中房置業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)正在籌劃以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買遼寧忠旺集團(tuán)有限公司(以下簡稱“忠旺集團(tuán)”)的全部或控股股權(quán)(“擬議交易”)。預(yù)計(jì)本次擬進(jìn)行的交易將構(gòu)成重組上市。目前該事項(xiàng)仍處于洽談階段,相關(guān)方正在積極協(xié)商溝通中。

2、南國置業(yè)吸收合并電建地產(chǎn)100%股權(quán)，交易金額：109.82億元

南國置業(yè)于2020年6月5日收到控股股東電建地產(chǎn)通知,擬籌劃與本公司有關(guān)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。公司擬通過向電建地產(chǎn)全體股東中國電力建設(shè)股份有限公司、中電建建筑集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,對電建地產(chǎn)進(jìn)行吸收合并,并募集配套資金。公司為吸收合并方,電建地產(chǎn)為被吸收合并方,吸收合并完成后,電建地產(chǎn)將注銷法人資格,公司作為存續(xù)主體。

3、TCL科技收購中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)，交易金額109.74億元

中環(huán)集團(tuán)于2020年5月20日起在天津產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓并依法定程序公開征集受讓方,擬征集受讓方一家,股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例合計(jì)為100%,轉(zhuǎn)讓底價(jià)1,097,436.25萬元。公司于2020年6月13日召開第六屆董事會第二次臨時(shí)會議,審議并通過《關(guān)于公司參與公開摘牌收購中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)的議案》:TCL科技作為意向受讓方,參與上述中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目,受讓天津津智國有資本投資運(yùn)營有限公司(簡稱“津智資本”,持有中環(huán)集團(tuán)51%股權(quán))和天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司(簡稱“渤海國資”,持有中環(huán)集團(tuán)49%股權(quán))合計(jì)持有的中環(huán)集團(tuán)100%股權(quán)。

4、延長化建吸收合并陜建股份100%股權(quán)，交易金額：85.19億元

延長化建以發(fā)行股份的方式向陜建控股和陜建實(shí)業(yè)購買其持有的陜建股份的全部股份并吸收合并陜建股份，具體包括：1、向陜建控股購買其持有的陜建股份99%股份;2、向陜建實(shí)業(yè)購買其持有的陜建股份1%股份;3、吸收合并陜建股份，吸收合并完成后，陜建股份將注銷法人資格，上市公司作為存續(xù)主體，將承接陜建股份的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利和義務(wù)。

5、聞泰科技收購安世半導(dǎo)體剩余股權(quán)，交易金額：63.34億元

本次交易中,聞泰科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式分別收購合肥裕芯的4名股東(即4支境內(nèi)基金)之上層出資人的有關(guān)權(quán)益份額。其中,包括寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜等3支基金中建廣資產(chǎn)、北京中益作為GP擁有的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益,以及北京廣匯、寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜等4支基金之LP的全部財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益。本次交易中,擬全部采用股份對價(jià)的交易對方為:1、合肥芯屏,持有北京廣匯99.9521%的LP財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益(前次交易中建廣資產(chǎn)、合肥建廣持有的暫未交割的北京廣匯GP財(cái)產(chǎn)份額及相關(guān)權(quán)益在本次交易中無條件交割予上市公司指定第三方);2、建廣資產(chǎn),持有寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜的GP財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益。本次交易中,擬采用股份及現(xiàn)金對價(jià)的交易對方為:1、袁永剛,持有寧波益穆盛99.9944%的LP財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益;2、寧波中益,持有合肥廣韜99.9972%的LP財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益;3、寧波益昭盛,持有寧波廣宜99.9769%的LP財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益;4、北京中益,持有寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜的GP財(cái)產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益。本次交易前,聞泰科技已合計(jì)持有合肥裕芯74.46%的權(quán)益比例,并間接持有安世集團(tuán)的控制權(quán)。本次交易完成后,聞泰科技將合計(jì)持有合肥裕芯98.23%的權(quán)益比例,并間接持有安世集團(tuán)98.23%的權(quán)益比例。

6、TCL科技增資收購TCL華星1.9031%股權(quán)至90.72%，交易金額：50.00億元

半導(dǎo)體顯示技術(shù)和材料是最重要的電子基礎(chǔ)技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展前景廣闊，中國在這個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成一定的比較競爭優(yōu)勢，為聚焦半導(dǎo)體顯示主業(yè)發(fā)展，支持TCL華星光電技術(shù)有限公司(簡稱“TCL華星”)拓展業(yè)務(wù)規(guī)模、提升市場地位、增強(qiáng)行業(yè)內(nèi)競爭能力，打造全球化的半導(dǎo)體顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)，TCL科技將對TCL華星進(jìn)行增資，具體增資方案如下：公司擬以自有資金向TCL華星增資50億元人民幣，參考TCL華星2019年12月31日經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的每股凈資產(chǎn)價(jià)格，定價(jià)為1.23元/1元注冊資本。據(jù)此，TCL科技本次共認(rèn)購4,065,040,650.00元注冊資本，其余934,959,350.00元人民幣計(jì)入TCL華星資本公積。TCL科技持股比例由88.82%提升至90.72%。

7、TCL科技收購武漢華星39.95%股權(quán)，交易金額：42.17億元

本次交易中，TCL科技擬向武漢產(chǎn)投發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的武漢華星39.95%股權(quán)。同時(shí)，上市公司擬以非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過26億元，不超過本次擬以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換公司債券方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，發(fā)行數(shù)量及價(jià)格按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定確定。

8、大秦鐵路募資收購西南環(huán)鐵路公司51%股權(quán)，交易金額：39.80億元

公司擬公開發(fā)行不超過320億元(含320億元)可轉(zhuǎn)換公司債券,募集資金部分用于收購太原局集團(tuán)公司持有的西南環(huán)鐵路公司51%股權(quán)。

9、紫金礦業(yè)收購巨龍銅業(yè)50.1%股權(quán)，交易金額：38.83億元

為進(jìn)一步增加紫金礦業(yè)資源儲備，提升境內(nèi)超大型銅礦的供應(yīng)能力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，紫金礦業(yè)通過全資子公司西藏紫金實(shí)業(yè)有限公司(簡稱“西藏紫金”)擬以現(xiàn)金方式收購西藏藏格創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司(簡稱“藏格集團(tuán)”)、藏格控股股份有限公司(“藏格控股”)、西藏中勝礦業(yè)有限公司(簡稱“中勝礦業(yè)”)、深圳臣方資產(chǎn)管理有限公司(簡稱“深圳臣方”)、西藏匯百弘實(shí)業(yè)有限公司(簡稱“匯百弘實(shí)業(yè)”)持有的西藏巨龍銅業(yè)有限公司(簡稱“巨龍銅業(yè)”或“目標(biāo)公司”)合計(jì)50.1%股權(quán)，本次交易對價(jià)合計(jì)為人民幣388,275萬元。當(dāng)驅(qū)龍銅多金屬礦(含榮木錯(cuò)拉銅多金屬礦)二期新增15萬噸/日采選工程達(dá)到協(xié)議約定條件時(shí)，收購方將給予本次出售巨龍銅業(yè)股權(quán)的股東一定補(bǔ)償。

10、現(xiàn)代投資收購長韶婁公司100%股權(quán)，交易金額：38.25億元

2020 年 2 月 14 日，湖南軌道交通控股集團(tuán)有限公司通過湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓湖南長韶婁高速公路有限公司(簡稱“長韶婁公司”)100%股權(quán)，掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)為382,509.08 萬元。

現(xiàn)代投資按照湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“湖南聯(lián)交所”)的相關(guān)規(guī)則參與了長韶婁公司100%股權(quán)項(xiàng)目的競購。2020 年 3 月 13 日，現(xiàn)代投資收到湖南聯(lián)交所發(fā)來的《受讓申請受理通知書》和《組織簽約通知書》(編號：【2001010006】)，確定其為長韶婁高速公路有公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目受讓方。該股權(quán)競購成交價(jià)格為轉(zhuǎn)讓底價(jià) 382,509.08 萬元。